Керування клієнтами
Ви можете керувати всією інформацією про клієнта: контактною інформацією, співробітниками клієнта, керівниками тощо.
Нагадати про затримки платежів
Як створити співробітника клієнта
Опції клієнтів |
Тепер ви можете побачити Customer Option
Тут ви можете додати інформацію про клієнта.
| Кнопка | Про що це свідчить? |
 | Ви можете встановити, чи є клієнт боржником |
 | Ви можете встановити, чи потрібен клієнту суворий контроль якості |
 | Ви можете встановити, якщо клієнт платить наперед |
 | Ви можете вказати, чи бажаєте ви нагадувати Клієнту про затримки платежів за допомогою Сповіщення. Якщо прапорець не встановлено (  ), цей клієнт не отримає сповіщення. Щоб дізнатися більше про те, як створити сповіщення про затримки платежів, відвідайте тут |
Клієнти Співробітники |
Тут ви можете переглядати, додавати ( 
), редагувати ( 
) і видаляти ( 
) співробітників клієнта
 Як створити нового співробітника клієнта? |
Якщо ви хочете створити нового співробітника клієнта, натисніть і створіть його. 
1. Щоб створити нового співробітника клієнта, вам потрібно натиснути :
2. У діалоговій таблиці введіть ім’я та прізвище;
3. Натисніть 
Тепер ви можете побачити параметри співробітників клієнта
| Кнопка | Про що це свідчить? |
 | Ви можете вибрати спосіб зв'язку зі співробітником клієнта |
 | Ви можете вибрати відділ зі списку відділів |
 Як створити обліковий запис користувача? |
1. Якщо ви хочете створити обліковий запис користувача, вам потрібно натиснути 
Тепер ви можете побачити поля для імені користувача та пароля
2. Введіть ім'я користувача та пароль
3. Натисніть
Керівники клієнтів |
Тут ви можете переглядати, додавати ( 
) і видаляти ( 
) керівників клієнтів
Підтвердження клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( 
), увімкнути ( 
), редагувати ( 
) і видаляти ( 
) Підтвердження замовлень. Для отримання додаткової інформації відвідайте тут
Подія продажу клієнтам |
Тут ви можете переглядати, створювати ( 
), позначати ( 
), переглядати підсумовувати ( 
), редагувати ( 
), копіювати ( 
) і видаляти ( ) подію продажу
Для отримання додаткової інформації про Sales Event ви можете переглянути тут
Замовлення клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( 
), позначати ( 
), копіювати ( ) і редагувати ( 
) замовлення
Пропозиція замовлення клієнта |
Тут ви можете переглянути, створити ( 
) і видалити ( ) Пропозицію замовлення, побачити ( 
), яка пропозиція замовлення є Замовленням
Документи клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( 
), збільшувати ( 
), редагувати ( 
) і видаляти ( ) документ
 Як створити новий документ клієнта? |
1. Якщо ви хочете створити новий документ клієнта, вам потрібно натиснути 
2. У діалоговій таблиці:
2.1. Введіть ім'я;
2.2. Введіть автора;
2.3. Виберіть тип:
- документ;
- рахунок-фактура;
- Коносамент;
- договір;
- Підтвердження замовлення
3. Завантажити файл;
4. Натисніть 
Платежі клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( 
) і редагувати ( 
) проекти клієнтів
Як створити новий проект, ви можете побачити тут
Проекти клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( ) і редагувати ( ) проекти клієнтів
Як створити новий проект, ви можете побачити тут
Рахунки клієнтів |
Тут ви можете побачити ( 
) рахунки клієнтів
Логіни клієнтів |