项目
销售机会是管理客户关系的主要工具。它用于跟踪现有或潜在客户的所有机会。这样你的营销团队就可以管理和改进营销。每个机会都由一张卡片表示，然后可以在所有设置的销售机会阶段中拖动该卡片。
| 如何找到项目? | |
1. 要找到项目，您应该:
1. 打开销售页面:
1.1. 点击 
;
1.2. 点击 
;
现在您可以看到活动的项目列表
菜单选项卡 (在顶部灰色表格) | |
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在这里您可以查看和新增 (
) 活动的项目列表，您可以使用按钮管理项目。我出门将解释按钮代表的内容以及您应该何时按下它们:
| 按钮 | 按钮代表什么? |
 | 您可以选择要查看的信息类型 (按日期，按更新日期，按位置，按标记) |
 | 您可以选择作为参与者的所有项目 |
 | 您可以选择自己 |
 | 您可以选择客户 |
 | 您可以选择日期 (从...至...) |
 | 您可以选择项目阶段 |
 | 您可以选择项目标签 |
 全部 | |
在这里您可以查看，标记 (
), 查看摘要 (
), 编辑 (
) 和删除 (
) 您做过的全部项目
 图表 | |
在这里您可以在图表中查看项目
 阶段 | |
在这里您可以查看，新增 () 和修改 (
) 您项目的阶段 (订单, 颜色, 名称)
 类型 | |
在这里您可以查看，新增 () 和修改 () 您的项目类型
基础销售机会功能:
- 创建新销售机会 - 点击
- 从已存在的销售机会创建新订单 - 点击
- 归档销售机会 - 点击
销售机会主菜单
在这里，您可以管理销售机会中使用的阶段。