新增客户负责人

现在您可以看到客户选项

在这里您可以添加有关客户的信息。

按钮	按钮代表什么?
	您可以设置客户是否债务人
	您可以设置客户是否需要严格的质量控制
	您可以设置客户是否提前付款

在这里您可以查看，新增 (), 编辑 () 和删除 () 客户员工

如何添加客户员工?

如果您要添加新的客户员工，点击 来新增。

1. 要添加新的客户员工，您需要点击 :

2. 在对话框表格输入姓和名;

3. 点击

新增您可以看到客户

按钮	按钮代表什么?
	您可以选择如何联系客户员工
	您可以从部门列表中选择部门

如何创建用户账户?

1. 如果您想创建用户账户，您需要点击

现在您可以看到用户名和密码字段

2. 输入用户名和密码

3. 点击

在这里您可以查看，新增 () 和删除 () 客户主管

按钮	按钮代表什么?
	您可以标记销售活动
	您可以查看销售活动摘要
	您可以编辑销售活动
	您可以复制销售活动
	您可以删除销售活动

如何创建新的销售活动

如果您想创建新的销售活动，您需要点击

1. 要创建销售活动您需要点击 :

2. 在对话框表格:

    2.1. 输入名称;

    2.2. 从销售活动类型列表选择类型:

• 电话;
• 在线会议;
• 价格建议;
• 电子邮件提案;
• 展会会议

    2.3. 销售活动日期和时间;

    2.4. 持续时间;

    2.5. 参与人 (您可以新增 (点击 ))

3. 点击

在这里您可以查看，新增 (), 标记 (), 复制 () 和编辑 () 订单

在这里您可以查看，新增 () 和删除 () 意向订单, 查看 () 哪个意向订单是订单

在这里您可以查看，新增 (), 增加 (),  编辑 () 和删除 () 文档

如何创建新的客户文档?

1. 如果您要创建新的客户文档，您需要点击

2. 在对话框表格:

    2.1. 输入姓名;

    2.2. 输入作者;

    2.3. 输入类型:

• 文档;
• 发票;
• 提货单;
• 合同;
• 订单确认

3. 上传文件;

4. 点击

在这里您可以查看，新增 () 和编辑 () 客户项目

如何创建新项目，您可以点击 查看

在这里您可以查看 () 客户发票